Doublons potentiels (clients)

Menu Clients et ventes → Doublons potentiels (clients).

Aide à repérer et fusionner des fiches qui semblent désigner la même personne (même nom, e-mail, téléphone…).

Exception foyer : si deux clients partagent déjà le même foyer, EliaFlow ne les traite pas comme doublons entre eux (ex. même e-mail familial). Hors foyer commun, le même e-mail peut apparaître ici. Voir Foyers.

Avant de fusionner : vérifiez factures et rendez-vous pour garder la bonne fiche. Vous pouvez aussi lier des doublons à un foyer plutôt que de fusionner, selon le cas.

Critères de réussite

• Je comprends quelle fiche sera conservée avant de fusionner.
• Après fusion, l’historique est bien sur le client conservé.