Rendez-vous (liste)
Menu Rendez-vous → Rendez-vous.
C’est la liste globale des rendez-vous du magasin : vue d’ensemble de la planification, avec filtres pour n’afficher que ce dont vous avez besoin.
Le fonctionnement d’un RDV (création site / admin, statuts, notifications…) est expliqué dans la vue d’ensemble.
À quoi sert cette liste ?
| Besoin | Usage |
|---|---|
| Vue globale | Voir tous les RDV (pas seulement le jour du calendrier / agenda) |
| Filtres | Isoler une période, un statut, un staff, une salle, des anomalies… |
| Planification | Contrôler la charge, les pending, les absents, les terminés sans facture |
| Partage | Télécharger un extrait pour le staff ou l’admin |
Vous pouvez aussi y créer / ouvrir / dupliquer un RDV, envoyer une notification, etc.
Sur le formulaire create / edit d’un RDV, l’historique client affiché est compact : 1 rendez-vous passé (dans l’année écoulée) et tous les rendez-vous à venir (dans l’année suivante ; plafond 50). Lien Voir tous → onglet RDV de la fiche client.
Sur la fiche client (onglet Rendez-vous) :
- cases Afficher les passés / Afficher les à venir toujours visibles au-dessus du tableau (les deux cochées par défaut) ;
- dans les filtres : Du / Au (dates de RDV inclusives), défaut −1 an → +1 an.
Onglets et filtres
Onglets de période
Exemples : créés aujourd’hui, cette semaine, semaine prochaine, ce mois, mois prochain / dernier, période personnalisée.
Onglets de statut
Exemples : toutes, en attente, acceptés, refusés, annulés, absents, terminés sans facture.
Filtres du panneau
| Filtre | Usage |
|---|---|
| Date de création | RDV créés un jour précis |
| Flux opérationnel | Prêt à démarrer, en salle, terminé, absent… |
| Sans client / Sans prestation / Sans personnel | Repérer les fiches incomplètes |
| Salle | Si salles activées |
| Personnel | Si staff activé |
| Point de service | Vue Master uniquement |
Combinez onglets + filtres pour une vue ciblée de la planification.
Recherche dans le tableau
Cliquez sur la loupe (à côté des colonnes / filtres) pour ouvrir le champ. Minimum 3 caractères.
La recherche porte sur le nom du client lié au rendez-vous (prénom, nom, ou les deux ensemble).
La casse n’a pas d’importance : marie, MARIE ou Marie Dupont retrouvent le même client.
Si le champ contient du texte, il reste ouvert ; une fois le texte vidé, seule la loupe réapparaît.
Téléchargement (PDF / Excel)
Les exports sont dans Autres actions (avec l’import le cas échéant). Nouveau reste un bouton à part.
Vous pouvez exporter la liste (toutes les lignes filtrées, ou une sélection) :
| Format | Intérêt |
|---|---|
| Pratique pour partager avec le staff (briefing journée / semaine) | |
| Excel | Analyse, archive, retraitement |
Avant l’export, les colonnes à afficher sont personnalisables (cases à cocher) : client, horaires, prestations, statut, flux, personnel, salle, facture, etc. — selon le besoin du moment.
Critères de réussite
- Je recherche un RDV par le nom du client (casse indifférente, au moins 3 caractères).
- Je filtre la liste (période, statut, staff, salle…) pour une vue précise.
- J’exporte en PDF pour partager avec l’équipe.
- Je choisis les colonnes de l’export.