Dossiers infos client
Menu Settings Entreprise → Dossiers infos client.
C’est ici que l’entreprise définit quels dossiers existent pour classer les documents clients — une fois pour tout le magasin.
Idée
Vous créez la structure, par exemple :
- Informations générales
- Prescriptions
- Consentements
Ensuite, chaque fiche client du magasin affiche exactement ces dossiers.
Vous ne recrez pas « Général / Prescriptions / Consentements » pour chaque personne : le réglage entreprise pousse la même structure partout.
| Niveau | Rôle |
|---|---|
| Settings Entreprise | Noms (FR/EN), icônes, ordre, actif / inactif des dossiers |
| Fiche client | Même arborescence ; on y dépose les fichiers de ce client |
Les fichiers (PDF, images) restent individuels ; seule la structure est commune à l’entreprise.
Voir l’usage sur la fiche : Clients.
Critères de réussite
- Je définis au moins Général, Prescriptions, Consentements (ou l’équivalent métier).
- En ouvrant n’importe quelle fiche client, je retrouve la même structure.
- Un fichier ajouté chez un client n’apparaît pas chez un autre.