Clients
Menu Clients et ventes → Clients.
La page liste sert à retrouver, filtrer, exporter et suivre les clients du magasin.
La fiche individuelle détaille un client et ses statistiques personnelles.
Sur certaines listes (dont Clients), les raccourcis vers d’autres écrans liés sont regroupés sous Pages connectées (groupe d’actions en en-tête).
Statistiques clients (menu Statistiques)
Les indicateurs agrégés (taux de retour, nouveaux clients, répartition par sexe, âge moyen, graphique d’évolution) sont sur Statistiques → Statistiques clients, pas en haut de la liste.
Visible seulement si votre rôle a la permission Statistiques clients (view_statistic_customer). Un lien dans l’en-tête de la liste clients ouvre cette page.
Documentation : Statistiques clients.
Filtres de la liste
Cliquez sur la loupe du tableau pour ouvrir la recherche (minimum 3 caractères). Elle porte sur prénom, nom, e-mail, téléphone. La casse n’a pas d’importance.
Les imports / exports Excel–PDF sont dans Autres actions. Nouveau et Pages connectées restent hors du groupe.
Filtres disponibles (certains n’apparaissent que si le module / la fonctionnalité est actif) :
| Filtre | Usage |
|---|---|
| Filtrer par point de service | Vue Master : limiter à un magasin (ou tous) |
| Trier le tableau | Ex. plus récent, nb de factures, nb de RDV (total, acceptés, annulés client / vendeur, refusés, no-show) — selon modules Factures / RDV |
| Doublon | Uniquement les doublons potentiels (si fonction doublons active) |
| Foyer | Un foyer précis, avec foyer, ou sans foyer (si foyers actifs) |
| Sync dans Booking | Oui / Non (si intégration booking active) |
| Marketing accepté | Oui / Non (si marketing actif) |
| Langue | Français / Anglais |
| Sexe | Homme / Femme / Autre |
Combinez recherche + filtres pour préparer un export ou un contrôle marketing.
Exporter la liste (Excel ou PDF)
Vous pouvez exportercharger la liste en Excel ou en PDF (toutes les lignes filtrées, ou une sélection) :
- Exporter toutes les lignes / Export Excel
- Exporter toutes les lignes (PDF) / Export PDF
Avant le téléchargement, vous cochez les colonnes à inclure ou non, parmi une liste prédéfinie (ex. prénom, nom, e-mail, téléphone, langue, sexe, marketing, foyer, adresse, ville, code postal, dates…).
Ainsi chaque utilisateur EliaFlow exporte seulement ce dont il a besoin (fichier léger pour la compta, ou fichier complet pour un mailing).
Fiche client — contenu
Une fiche client regroupe typiquement :
- Identité et coordonnées
- Lien éventuel à un foyer
- Historique des rendez-vous
- Historique des factures
- Commandes en ligne
- Images (si le module images est actif)
- Dossiers documents — structure définie une fois pour le magasin
- Accès compte site (si le client s’est inscrit en ligne)
Statistiques de ce client (fiche)
Sur la fiche (consultation / édition), une section Statistiques du profil résume ce client — visible selon vos permissions (factures, RDV, commandes) :
| Bloc | Exemples d’infos |
|---|---|
| Factures | Total ; payées, partiellement payées, non payées, annulées, remboursées (+ montants) |
| Rendez-vous | Acceptés, annulés (vendeur / client), refusés, absents (no-show), éventuellement en attente ; dernier RDV et tous les prochains |
| Commandes en ligne | Reçues, en cours, livrées, annulées ; dernière / prochaine selon le magasin |
Les onglets de la fiche (Factures, RDV, Commandes…) portent aussi un compteur pour aller vite vers le détail.
Dossiers documents — réglés une fois pour tout le magasin
Dans Settings Entreprise → Dossiers infos client, le propriétaire / admin définit la liste des dossiers du magasin, par exemple :
- Informations générales
- Prescriptions
- Consentements
- (et d’autres selon votre métier)
Ce réglage fixe le modèle : noms (FR/EN), icônes, ordre, actif ou non.
Idée centrale : ce n’est pas créé client par client.
La structure choisie pour l’entreprise s’applique à tous les clients du magasin.
| Où | Ce que vous voyez |
|---|---|
| Settings Entreprise | Vous créez / ordonnez les dossiers (ex. Général, Prescriptions, Consentements). |
| Fiche de chaque client | Exactement la même structure : chaque client a les dossiers Général, Prescriptions, Consentements (etc.). |
| Contenu des fichiers | Les PDF / images déposés restent propres à ce client — seule la structure des dossiers est commune. |
flowchart TB settings[Settings_Entreprise_dossiers] settings --> structure[Modele_General_Prescriptions_Consentements] structure --> c1[Fiche_client_A] structure --> c2[Fiche_client_B] structure --> c3[Fiche_client_C]
| Règle | Explication |
|---|---|
| Un réglage → tous les clients | Dès que le magasin a défini ses dossiers, chaque fiche client les affiche. |
| Par magasin | Magasin A et magasin B peuvent avoir des listes différentes. |
| Fichiers individuels | Ajouter un document chez le client A ne le met pas chez le client B. |
| Supprimer un type de dossier | Impossible tant qu’il contient encore des fichiers clients. |
Où configurer : Dossiers infos client.
Règles importantes
| Règle | Explication |
|---|---|
| Un client appartient à un magasin | Données du magasin où il a été créé (sauf vue Master). |
| Factures, RDV, commandes | Consultables depuis la fiche (selon modules et droits). |
| Compte vitrine | Accès site selon ce que le magasin propose. |
Critères de réussite
- Avec la permission stats clients, j’accède à Statistiques → Statistiques clients (ou via le lien en-tête liste).
- Sans cette permission, le menu stats clients et le lien liste sont absents.
- J’utilise les filtres (langue, sexe, foyer, marketing, etc.) adaptés à mon magasin.
- J’exporte en Excel ou PDF en choisissant les colonnes.
- Sur une fiche, je vois les stats factures / RDV / commandes de ce client (selon droits).
- Je crée un client et le retrouve dans la liste du magasin.
- Les dossiers (ex. Général, Prescriptions, Consentements) définis en Settings Entreprise apparaissent identiques sur toutes les fiches clients.
- Un fichier déposé chez un client n’apparaît pas chez un autre.