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Guide utilisateur Menus = groupes admin

Calendrier

Menu Rendez-vous → Calendrier (libellé court dans la sidebar ; distinct de la liste Rendez-vous).

Vue calendrier de l’admin, personnalisable par magasin selon le workflow de l’équipe.

Les réglages d’affichage / chevauchement se trouvent surtout dans Settings Entreprise → réglages calendrier (et options liées aux salles / personnels). Voir Réglages calendrier.

Vues mois / semaine / jour

Le bouton de vue actif (ex. Semaine) affiche le texte en blanc en mode clair, pour rester lisible sur le fond coloré du thème.


Personnalisation par store

Chaque magasin configure son système de RDV :

Option Exemple
Personnel (staff) Travailler avec 1 ou plusieurs employés dans le calendrier
Salles (rooms) Activer ou non la gestion des salles liées au booking
Vue calendrier Afficher par staff et/ou par salle

Ainsi un salon mono-praticien et une clinique multi-salles n’ont pas le même calendrier.


Chevauchement de RDV (admin seulement)

Dans l’admin calendrier, le magasin peut autoriser ou non :

  • le chevauchement pour le même staff, et/ou
  • le chevauchement pour la même salle.
Zone Comportement
Admin (calendrier / formulaires) Si les options sont activées, deux RDV peuvent se chevaucher sur le même staff ou la même salle
Site web (réservation en ligne) N’accepte jamais le chevauchement — le client ne peut pas réserver un créneau déjà pris

Le site reste donc strict ; l’admin peut être plus souple selon la politique du store.


Événements staff (indisponibilités)

Sur le calendrier, vous pouvez créer un événement staff (indisponibilité personnalisée) en plus d’un rendez-vous.

Note : la page menu Personnels → Indisponibilités est masquée temporairement. Créez et gérez ces plages depuis le calendrier (événements staff).

Ces événements sont traités comme des indisponibilités du personnel :

Zone Effet
Site vitrine (booking) Le créneau est bloqué : le client ne peut pas réserver ce staff sur cette plage
Admin Bloqué aussi si le magasin n’autorise pas le chevauchement pour le même personnel ; si le chevauchement staff est autorisé, l’admin peut être plus souple

Apparence sur le calendrier

Élément Affichage
Fond Gris
Bordure Couleur du staff (avatar / couleur employé)
Titre Souvent préfixé (ex. symbole d’indisponibilité) + nom de l’événement

Ainsi on distingue d’un coup d’œil un RDV client d’un bloc « staff indisponible ».

RDV en attente (pending) — repère visuel

Les rendez-vous en attente (souvent issus du site, à accepter ou refuser) sont mis en évidence sur le calendrier :

Élément Affichage
Fond Transparent
Bordure Bleue

L’équipe repère ainsi facilement les demandes à accepter ou refuser, sans les confondre avec les RDV déjà acceptés.

Déplacer ou redimensionner un RDV (glisser-déposer)

Avec la permission de modifier un RDV, vous pouvez déplacer un créneau (changer l’heure et/ou le jour) ou changer sa durée directement sur le calendrier.

Règle Comportement
Même staff Le RDV ne peut être déposé que dans une colonne du même employé. Les autres colonnes staff sont atténuées pendant le glisser.
Jour + heure Vous pouvez changer de jour et d’heure, tant que le staff reste le même.
Événement staff Les indisponibilités se déplacent / redimensionnent de la même façon (confirmation dédiée).

Étape 1 — Confirmer le créneau

Après le dépôt, une modale s’ouvre avec l’avant / l’après :

Bouton Effet
Confirmer les modifications Passe à l’étape suivante (notification client, puis enregistrement).
Annuler la modification Ferme la modale sans enregistrer ; le RDV revient à son créneau d’origine.

Si le RDV est lié à une facture payée, la modale peut rappeler que seule l’heure (pas la date) est modifiable, selon les règles facture.

Étape 2 — Notifier le client (ou non)

Après Confirmer les modifications, si une notification client est possible (courriel et/ou SMS selon modules magasin et coordonnées client), la même modale que sur la fiche RDV apparaît :

Bouton Effet
Enregistrer et envoyer Enregistre le nouveau créneau et envoie la notification de report au client.
Enregistrer sans notifier Enregistre le créneau sans envoyer de notification.
Annuler Abandonne tout le déplacement (comme « Annuler la modification »).

Si aucun canal n’est disponible, l’enregistrement peut se faire sans cette deuxième modale.

Voir aussi : Modifier un RDV et notifications.

Confirmation client (RSVP) — si module activé

Si la feature Confirmation client (rappels) est ON pour le magasin (Contrôle des modules → Appointments.ClientRsvp) :

  • chaque rappel SMS/email propose Confirmer et Refuser ;
  • sur la fiche RDV et le calendrier, un badge indique : Non confirmé / Confirmé (client) / Refusé (client) ;
  • Refuser annule le RDV (annulation client) ;
  • distinct du refus clinique (Declined par le magasin).

Si la feature est OFF, le rappel garde seulement « gérer / annuler » et aucun badge RSVP n’apparaît.


Affichage du calendrier (horaires et grille)

Un événement peut être récurrent (répéter dans le temps), en général pour une indispo sur une seule journée à la fois.

Type de récurrence (exemples) Idée
Chaque [jour de semaine] Ex. chaque lundi, toutes les X semaines
Chaque [Nième] [jour] du mois Ex. chaque 2ᵉ mardi du mois
Chaque mois le [jour] Ex. chaque mois le 15

Vous choisissez l’intervalle (toutes les X semaines / mois) et le nombre d’occurrences (dans une limite de mois futurs).

Supprimer un événement d’une série

Si l’événement fait partie d’une série, à la suppression (ou parfois à la modification) vous choisissez la portée :

Option Effet
Cette occurrence Supprime seulement le créneau choisi
Cette occurrence et les suivantes Supprime à partir de celle-ci vers le futur
Toute la série (futures uniquement) Supprime les occurrences futures de la série (le passé déjà passé n’est en général pas effacé)

Voir aussi : Indisponibilités.


Affichage du calendrier (horaires et grille)

Vous personnalisez la fenêtre et le pas du calendrier admin, par exemple :

Réglage Exemples
Heure de début d’affichage À partir de 8 h
Heure de fin d’affichage Jusqu’à 17 h, ou jusqu’à 23 h
Pas des créneaux Toutes les 15 min, 30 min, 1 h (ou 10 min selon options)

Cela améliore la lisibilité : on n’affiche que la plage utile au magasin.


Couleurs des rendez-vous (règle d’affichage)

La couleur de fond d’un RDV sur le calendrier suit cet ordre de priorité :

Priorité Situation Couleur
1 RDV annulé Couleur « annulé » (réglages calendrier)
2 RDV refusé (declined) Couleur « refusé » (réglages calendrier)
3 RDV absent (no-show) Couleur « no-show » (réglages calendrier)
4 Le service a une catégorie avec couleur Fond = couleur de la catégorie du premier service lié
5 Pas de couleur de catégorie Selon le statut de flux du RDV (voir ci-dessous)

Statut de flux (si aucune couleur de catégorie)

Flux Couleur sur le calendrier
En salle (In room) Bleu
Terminé (Completed) Vert
Autre (ex. prêt à démarrer) Couleur par défaut « sans salle / sans catégorie » (réglages calendrier)

Exemple : un RDV vert signifie en général qu’il est terminé et qu’aucune couleur de catégorie ne s’applique. Les RDV rose / bleu / autres teintes viennent le plus souvent de la catégorie de service.

Cas particuliers

Cas Affichage
RDV en attente (pending) Fond transparent, texte / accent dans la couleur qui aurait été le fond (voir aussi la section pending ci-dessus)
Personnel Couleur / avatar du staff pour le repérer (en-tête de colonne, pastille), distincte du fond du RDV
Indisponibilité staff Fond gris, bordure couleur du staff (voir section événements staff)

Les couleurs annulé / refusé / no-show / défaut se règlent dans Settings Entreprise → réglages calendrier.


Afficher ou masquer certains RDV

Dans le calendrier, vous pouvez inclure ou non :

  • les RDV annulés
  • les RDV absents (no-show)
  • les RDV refusés (declined)

Utile pour une vue « journée active » (sans le bruit des annulations) ou une vue complète pour le suivi.


Vues : par staff ou par salle

Le calendrier peut s’afficher :

  • par personnel — colonnes / ressources staff
  • et/ou par salle — ressources salles

selon ce que le magasin utilise au quotidien.


Critères de réussite

  • Je retrouve le menu sous le libellé Calendrier.
  • La vue active (mois / semaine / jour) reste lisible (texte clair sur bouton actif).
  • Les RDV pending se voient (fond transparent, bordure bleue) pour accepter / refuser.
  • Je crée un événement staff (indispo) visible en gris + bordure couleur staff.
  • Une série récurrente se crée correctement ; je peux supprimer une occurrence ou la suite.
  • L’événement bloque le booking site (et l’admin si chevauchement staff interdit).
  • Mon magasin affiche 1 ou plusieurs staffs, avec ou sans salles.
  • Les heures d’affichage (ex. 8 h–17 h) et le pas (15 / 30 min…) correspondent à nos besoins.
  • Les couleurs staff / catégorie / statuts rendent le calendrier lisible.
  • Je sais qu’un RDV vert = flux terminé, si aucune couleur de catégorie ne s’applique.
  • Je peux masquer les annulés / no-show / declined si besoin.
  • Le chevauchement éventuel fonctionne en admin mais pas sur le site de réservation.
  • Je déplace / redimensionne un RDV (même staff) : confirmation puis choix d’envoyer ou non la notif client.
  • « Annuler la modification » ferme sans enregistrer ; le créneau d’origine est conservé.
  • Un RDV créé apparaît au bon créneau / employé (et salle si utilisée).