Formulaires clients (pré-RDV)
Menu Rendez-vous → Formulaires clients (si le module / la fonctionnalité est activé pour le magasin).
Permet de préparer des formulaires de consentement ou d’intake que le client remplit avant (ou autour) d’un rendez-vous — via un lien reçu par e-mail ou SMS.
À quoi ça sert ?
| Besoin | Usage |
|---|---|
| Consentement | Faire signer / accepter des informations avant un soin |
| Intake | Collecter antécédents, allergies, infos utiles à l’équipe |
| Multilingue | Contenu français et anglais obligatoires avant activation / envoi client |
| Lien aux soins | Associer un formulaire à des services ou sous-services |
Créer ou importer un formulaire
- Ouvrir Formulaires clients.
- Créer un formulaire dans le designer (blocs texte, cases, signature, etc.), ou
- Importer un PDF en choisissant :
- FR ou EN seule — remplit cette langue ; l’option Compléter aussi l’autre langue (activée par défaut) propose une traduction automatique de la structure / des libellés ;
- FR + EN — un même PDF bilingue (souvent moitié / moitié) remplit les deux versions d’un coup.
- Les PDF texte et les scans sont pris en charge (OCR côté serveur). Les cercles deviennent des choix radio, les carrés des cases à cocher — à vérifier dans le designer.
- Vérifier / compléter les deux langues (nom + contenu) avant d’activer.
- Lier les soins / sous-services concernés et choisir la fréquence d’envoi.
En édition, Importer un PDF (langue) permet de compléter FR ou EN sans recréer le formulaire (même option de traduction miroir).
Fréquence d’envoi (avec les rappels RDV)
| Option | Idée |
|---|---|
| Première visite clinique | Une fois pour le client dans ce magasin |
| Premier sous-service lié | Première fois qu’un sous-service du formulaire est au RDV |
| Chaque RDV lié | À chaque rendez-vous contenant un sous-service lié (défaut) |
L’envoi automatique suit les rappels e-mail / SMS du RDV (si le module est ON et le formulaire actif).
Envoyer un test
Sur la liste ou l’édition : Envoyer un test.
- Vous pouvez partir d’un RDV (préremplit client) ou saisir un destinataire.
- Fonctionne même si le formulaire n’est pas encore actif.
- Bloqué si FR ou EN est incomplet (comme pour l’envoi client).
Côté client
Le client ouvre le lien public : en-tête avec ses coordonnées (prénom, nom, téléphone, courriel, date de naissance), formulaire thémé aux couleurs du magasin, signature / cases selon le design, pied de page boutique. Ces infos d’en-tête sont préremplies — inutile de les remettre dans le designer.
Critères de réussite
- Je crée ou importe un formulaire FR + EN et je l’active.
- Je le lie à un sous-service et je comprends la fréquence d’envoi.
- J’envoie un test et j’ouvre le lien comme un client.
- Un RDV avec rappel déclenche l’envoi quand la règle de fréquence le permet.